Temudjin (Thiết Mộc Chân ) là con một vị Hãn của Mông Cổ. Cha Thiết Mộc Chân năm xưa cướp mẹ cậu từ bộ lạc Merkit, nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc với họ. Muốn từ bỏ hiềm khích, Esugei (cha Temudjin) quyết định cậu sẽ lấy một cô gái thuộc bộ lạc này. 10 tuổi, Temudjin cùng cha đi chọn cô dâu cho mình. Dọc đường họ dừng chân ở bộ lạc của Dai Sechen, một người bạn của Esugei. Tại đây, Temudjin đã gặp tình yêu của đời mình, cô bé Borte hơn cậu 1 tuổi. Cậu quả quyết xin cha được cưới Borte. Esugei miễn cưỡng nhận lời, họ ra đi hẹn 5 năm sau tổ chức lễ cưới cho 2 trẻ. Dự định hòa hảo với bộ lạc Merkit bất thành.
Trên đường về đoàn của Esugei gặp một nhóm chiến binh kẻ thù. Theo phong tục 2 thủ lĩnh 2 phía mời nhau sữa, thứ đồ uống truyền thống của Mông Cổ. Esugei đã bị độc thủ, ông chết trên đường về. Targutai, viên tướng hầu cận ông bỏ ông và Temudjin ở lại, hắn tạo phản cùng binh lính, cướp hết gia sản của Esugei.
Chưa thể báo thù, Temudjin bỏ trốn. Temudjin can đảm và trưởng thành lên từng ngày. Quá hạn 5 năm, cậu mới tìm đến được bộ lạc của Dai Sechen để hỏi cưới Borte. Cả hai trở về với mẹ của Temudjin, bắt đầu một kế hoạch trả thù và một cuộc sống mới…

